Relaties over Dave Beek van PlanWijs


"Ik kan Dave van harte aanbevelen"

Dave heb ik leren kennen als iemand die een helder en uitgebreid financieel
advies geeft. Maar vooral ook als een integere persoonlijkheid, die het belang van de
klant voorop stelt.

Hij is proactief en past zich flexibel aan veranderende omstandigheden van
de klant.

Hilda Heyman, bij het samenstellen van een financieel plan

"Integer, betrouwbaar en de vakkennnis"

Referentie

Je financiën delen met iemand anders. Dat is best een grote stap. Maar niet als je dit kunt delen met iemand die integer, betrouwbaar en de vakkennis bezit om je zaken te behartigen. Dat is de reden waarom ik deze referentie schrijf. Dave Beek is zo'n adviseur. Hij analyseert je inkomsten en uitgavenpatroon versus je behoeften en geeft daar een goed onderbouwd advies bij voor de lange termijn.

De praktijk; Je hypotheek bij partij A, je pensioen bij partij B, je spaargeld bij partij C. Je salaris en eventueel je andere inkomsten weer bij een andere partij. En niet te vergeten de fiscale zaken.

De maandelijkse inkomsten en uitgaven heb je nog redelijk in beeld maar daar blijft het vaak bij. Door Dave als financieel adviseur in te schakelen worden al deze ''losse eindjes'' aan elkaar geknoopt. Zo ontstaat een overzichtelijk financieel totaalplaatje waarin je alle effecten die invloed hebben op je in en uitgaven direct zichtbaar zijn.

In de periode voorafgaand aan mijn vervroegde pensionering kon ik zo direct zien wat de invloed was als ik eerder zou stoppen met werken. Denk bijvoorbeeld aan inbreng van spaargeld en de fiscale effecten daarvan. In deze periode heeft het advies van Dave een uitstekende bijdrage geleverd om een weloverwogen beslissing te nemen.

Relatie bekend bij PlanWijs en op verzoek bereidt tot een nadere toelichting

"Dave kan je ontzorgen"

We kennen Dave al heel wat jaren en we zeggen uit ervaring dat Dave een integer, rustig persoon is die met veel enthousiasme zijn werk doet!
Dave denkt van uit de “klant” en kijkt met zijn kennis en ervaring van daar uit mee naar wat nodig is om jouw doelen te bereiken en overzicht te krijgen.
Voor jong en oud is hij “de rots in de branding”!
Hij ontzorgt je, is flexibel en indien gewenst komt hij bij je thuis!

Wij bevelen Dave van harte aan; maar maak anders zelf eens een vrijblijvende afspraak met hem zodat je zelf kan ervaren wat wij als anderen zeggen/schrijven.

Relatie bekend bij PlanWijs en op verzoek bereidt tot een nadere toelichting.

"Wij vonden de samenwerking met Dave Beek erg prettig"

Wanneer we vragen hadden, konden we deze op elk moment stellen en niet alleen tijdens kantoortijden. Dit was erg fijn. Dave probeert je zo goed mogelijk te helpen
en denkt heel erg met je mee.

Ook is het makkelijk dat Dave van alle markten thuis is en overzicht behoudt. Hij helpt je niet alleen met de hypotheek, maar ook met de zaken daar omheen zoals communicatie met alle partijen, notarisstukken, aangaan van een samenlevingscontract en testament,
belastingzaken en alle bijbehorende  verzekeringen.

In een spannende tijd een hele zorg minder! Wij kunnen Dave iedereen aanraden!

Swen & Henny bij de aankoop van hun eerste eigen woning