Relaties over Dave Beek van PlanWijs

 

"Het idee dat Dave altijd voor ons klaarstaat geeft een gevoel van rust!"

Begin 2019 hebben wij ons financiële situatie via PlanWijs inzichtelijk laten maken. Daarbij heeft Dave ons op een zeer klant- en servicegerichte wijze bijgestaan en daar waar nodig ons van gedegen advies voorzien.

Dave kenmerkt zich als betrouwbare en prettige adviseur die zakenkundig overkomt. Dave heeft ruime ervaring op het gebied van onder meer financiële producten en constructies. Middels deze kennis en kunde was Dave in staat om voor ons een duidelijk overzicht te genereren in relatie tot onze financiële situatie.

Dave is daarnaast altijd bereid om vragen in relatie tot onze financiële situatie te beantwoorden. Het idee dat Dave altijd voor ons klaarstaat geeft een bepaald gevoel van rust.

Clemens Stegers,                                                                                                       Contractmanager IT bij Defensie Materieel Organisatie, afdeling Inkoop IT                            16 mei  2019 https://www.linkedin.com/in/clemens-stegers

Bij advies over Financiële Planning

"Overtuigd de juiste AOV keuze te hebben gemaakt!"

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): niet echt een leuk product om je in te verdiepen, en het kost het een en ander, maar wel noodzakelijk als je er goed over nadenkt.

Gelukkig ontmoette ik bij de Open Coffee Velp/Rheden Dave Beek, die mij heeft geholpen om uit het oerwoud van aanbieders een geschikte AOV te selecteren.

Op prettige en ontspannen wijze gingen we aan de slag, waarbij mijn bijdrage bestond uit het aanleveren van gegevens en Dave met zijn jarenlange ervaring mijn kennis over een AOV op peil bracht en al mijn vragen wist te beantwoorden, en zijn conclusie zelfs uitwerkte in een presentatie.

Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik deze stap heb gezet en ben ik ervan overtuigd de juiste keuze te hebben gemaakt. Dave: dank je wel!

Marjolein van Oosterom,                                                                                                                            Freelance vertaler, chemisch en medisch                                                                                            20 maart 2019 https://www.linkedin.com/in/mvanoosterom/

Bij advies over arbeidsongeschiktheid


"Ik kan Dave van harte aanbevelen"

Dave heb ik leren kennen als iemand die een helder en uitgebreid financieel
advies geeft. Maar vooral ook als een integere persoonlijkheid, die het belang van de
klant voorop stelt.

Hij is proactief en past zich flexibel aan veranderende omstandigheden van
de klant.

Hilda Heyman, bij het samenstellen van een financieel plan

"Integer, betrouwbaar en de vakkennnis"

Referentie

Je financiën delen met iemand anders. Dat is best een grote stap. Maar niet als je dit kunt delen met iemand die integer, betrouwbaar en de vakkennis bezit om je zaken te behartigen. Dat is de reden waarom ik deze referentie schrijf. Dave Beek is zo'n adviseur. Hij analyseert je inkomsten en uitgavenpatroon versus je behoeften en geeft daar een goed onderbouwd advies bij voor de lange termijn.

De praktijk; Je hypotheek bij partij A, je pensioen bij partij B, je spaargeld bij partij C. Je salaris en eventueel je andere inkomsten weer bij een andere partij. En niet te vergeten de fiscale zaken.

De maandelijkse inkomsten en uitgaven heb je nog redelijk in beeld maar daar blijft het vaak bij. Door Dave als financieel adviseur in te schakelen worden al deze ''losse eindjes'' aan elkaar geknoopt. Zo ontstaat een overzichtelijk financieel totaalplaatje waarin je alle effecten die invloed hebben op je in en uitgaven direct zichtbaar zijn.

In de periode voorafgaand aan mijn vervroegde pensionering kon ik zo direct zien wat de invloed was als ik eerder zou stoppen met werken. Denk bijvoorbeeld aan inbreng van spaargeld en de fiscale effecten daarvan. In deze periode heeft het advies van Dave een uitstekende bijdrage geleverd om een weloverwogen beslissing te nemen.

Relatie bekend bij PlanWijs en op verzoek bereidt tot een nadere toelichting

"Dave kan je ontzorgen"

We kennen Dave al heel wat jaren en we zeggen uit ervaring dat Dave een integer, rustig persoon is die met veel enthousiasme zijn werk doet!
Dave denkt van uit de “klant” en kijkt met zijn kennis en ervaring van daar uit mee naar wat nodig is om jouw doelen te bereiken en overzicht te krijgen.
Voor jong en oud is hij “de rots in de branding”!
Hij ontzorgt je, is flexibel en indien gewenst komt hij bij je thuis!

Wij bevelen Dave van harte aan; maar maak anders zelf eens een vrijblijvende afspraak met hem zodat je zelf kan ervaren wat wij als anderen zeggen/schrijven.

Relatie bekend bij PlanWijs en op verzoek bereidt tot een nadere toelichting.

"Wij vonden de samenwerking met Dave Beek erg prettig"

Wanneer we vragen hadden, konden we deze op elk moment stellen en niet alleen tijdens kantoortijden. Dit was erg fijn. Dave probeert je zo goed mogelijk te helpen
en denkt heel erg met je mee.

Ook is het makkelijk dat Dave van alle markten thuis is en overzicht behoudt. Hij helpt je niet alleen met de hypotheek, maar ook met de zaken daar omheen zoals communicatie met alle partijen, notarisstukken, aangaan van een samenlevingscontract en testament,
belastingzaken en alle bijbehorende  verzekeringen.

In een spannende tijd een hele zorg minder! Wij kunnen Dave iedereen aanraden!

Swen & Henny bij de aankoop van hun eerste eigen woning